Ο Γκρέιαμ θεωρεί δεδομένη την προαγωγή του, αλλά τελικά βλέπει κάποιον υφιστάμενό του να τον προσπερνάει. Ένα κύμα οργής τον πλημμυρίζει και τότε όλα τα βίαια συναισθήματα που καταπίεζε τόσα χρόνια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έτσι, αποφασίζει να εξοντώσει όσους τον υποτίμησαν, ξεκινώντας από την εκνευριστική σύζυγό του.
Οι κάτοικοι του χωριού Κουλιέντσικοφ είναι καταδικασμένοι να ζουν μέσα στην άγνοια και τον φόβο. Μια κατάρα έχει πέσει πάνω στα κεφάλια τους και είναι καταδικασμένοι να μείνουν ηλίθιοι για όλη τους την ζωή. Ο νεαρός δάσκαλος Λέων Τολτσίνσκι φτάνει στο Κουλιέντσικοφ για να αναλάβει την εκπαίδευση της νεαρής Σοφίας. Ο Λέων ερωτεύεται τη Σοφία , η Σοφία ερωτεύεται τον Λέων. Ο Κόμης Γιουσέκεβιτς, οι πρόγονοι του οποίου πριν πολλά χρόνια καταράστηκαν τους κατοίκους του Κουλιέντσικοφ, διεκδικεί τον έρωτα της Σοφίας. Μόνη λύση να μπορέσει ο δάσκαλος να σπάσει την κατάρα. Θα τα καταφέρει;